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自中央政治局會(huì)議定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以來(lái)，有關(guān)貨幣政策收緊的討論持續(xù)不斷。從近幾個(gè)月央行頻繁逆回購(gòu)操作，卻停止降準(zhǔn)降息步伐，也不難看出貨幣政策更加注重“靈活適度、精準(zhǔn)導(dǎo)向”。

近期，官媒經(jīng)濟(jì)參考報(bào)對(duì)于貨幣政策評(píng)論引發(fā)關(guān)注，評(píng)論認(rèn)為當(dāng)前貨幣政策并未實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)向，尤其是鑒于銀行低超儲(chǔ)率和債券供給壓力，后續(xù)降準(zhǔn)的窗口其實(shí)并未完全關(guān)上。這一表述也給市場(chǎng)留出了更多的想象空間，有助于提振市場(chǎng)信心。

生態(tài)環(huán)境部消息，第二輪第二批7個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組于8月末至9月初陸續(xù)進(jìn)駐北京、天津、浙江等3個(gè)?。ㄊ校┖椭袖X集團(tuán)、中建集團(tuán)等兩家央企開展督察，并對(duì)國(guó)家能源局、國(guó)家林業(yè)和草原局等2個(gè)部門開展督察試點(diǎn)。截至9月10日，第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察已問(wèn)責(zé)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部21人，且各督察組已進(jìn)入下沉工作階段。

今年作為“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的收官之年，不排除秋冬限產(chǎn)加嚴(yán)的可能性。且近期唐山限產(chǎn)消息不斷。不完全統(tǒng)計(jì)，近三年河北唐山日均鐵水量在30萬(wàn)噸左右，而目前接近40萬(wàn)噸水平，說(shuō)明仍有下降的空間。

挖掘機(jī)連續(xù)5個(gè)月高增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，8月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)20939臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.3%。這也是連續(xù)第5個(gè)月同比增速保持在50%以上，且今年前8個(gè)月銷售總量占到2024年全年銷量的近九成。說(shuō)明今年基建投資持續(xù)加速，也成為用鋼需求的重要支撐。

8月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)下降0.7%

中過(guò)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.50，雖然庫(kù)存水平仍位于警戒線的臨界值，但同比環(huán)比均有所下降，分別下降0.7%和下降21.5%。

整體來(lái)看，汽車庫(kù)存壓力雖然較大，但有所緩解，且產(chǎn)銷仍在回升期。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，9月上旬20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1243萬(wàn)噸，較上一旬增加8萬(wàn)噸，上升0.6%；比3月上旬峰值減少778萬(wàn)噸，下降38.5%；比年初庫(kù)存增加561萬(wàn)噸，上升82.3%。

庫(kù)存反映供需結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，說(shuō)明目前庫(kù)存總量壓力依然凸顯，雖較今年峰值緩解，但9月需求釋放不及預(yù)期，上旬仍有小幅累庫(kù)。也給當(dāng)前鋼價(jià)的回升帶來(lái)一定壓力。持續(xù)關(guān)注下游需求釋放情況，9月進(jìn)入關(guān)鍵窗口期。

期貨震蕩收漲，期螺漲17收?qǐng)?bào)3664，期卷漲30收?qǐng)?bào)3786，鐵礦石漲20收?qǐng)?bào)848.5，焦炭漲24.5收?qǐng)?bào)1991.5，焦煤漲11收?qǐng)?bào)1263。

現(xiàn)貨方面，市場(chǎng)多數(shù)按需采購(gòu)，低價(jià)資源成交較好。商家報(bào)價(jià)穩(wěn)中小漲。

螺紋鋼24個(gè)市場(chǎng)中12個(gè)市場(chǎng)上漲10-40， 20mmHRB400E平均價(jià)格3787元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸；

熱卷24個(gè)市場(chǎng)中14個(gè)市場(chǎng)上漲10-40，2個(gè)市場(chǎng)下跌10，4.75熱軋板卷平均價(jià)格3986元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。

中板24個(gè)市場(chǎng)中5個(gè)市場(chǎng)上漲10，14-20mm普中板平均價(jià)格4009元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。

綜上，本周第一個(gè)交易日，鋼價(jià)小幅上調(diào)，但成交并未明顯放量，按需采購(gòu)為主，且主要集中在低價(jià)資源，反映商家心態(tài)較為謹(jǐn)慎。9月上旬需求釋放不及預(yù)期，五大品種社庫(kù)小幅累增，給鋼價(jià)上漲帶來(lái)一定壓力。不過(guò)宏觀調(diào)控并未發(fā)生方向性轉(zhuǎn)變，貨幣政策結(jié)構(gòu)性寬松，且基建投資持續(xù)加碼，需求釋放預(yù)期仍在，預(yù)計(jì)明日鋼價(jià)穩(wěn)中小幅上漲。